9月18日上午收盘，沪指早间震荡走强，创业板指探底回升。板块方面，芯片产业链、风电、CPO等板块涨幅居前，有色金属、大金融等板块跌幅居前。ETF方面，富国中证芯片产业ETF（516640）半日涨4.96%富裕配，成分股中，中微公司（688012.SH）涨14.86%，闻泰科技（维权）（600745.SH）、瑞芯微（603893.SH）涨停。
消息面上，美国联邦储备委员会17日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.00%至4.25%之间。这是美联储2025年第一次降息，全球流动性预期宽松。在 AI 算力、消费电子复苏等因素带动下，芯片需求本就处于扩张状态，降息进一步刺激需求，促使企业扩大产能。
国金证券指出，AI-PCB及算力硬件需求旺盛，英伟达GB200及ASIC放量推动AI服务器及交换机转向M8材料，未来有望采用M9材料，海外覆铜板扩产缓慢，龙头厂商将受益。英伟达推出Rubin CPX GPU，单机架PCB价值量显著提升，正交背板研发有望采用M9+Q布，带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销。半导体方面，存储板块景气上行，DRAM价格预计季增15%~20%，利基型DRAM国产替代加速；模拟芯片国产替代机会显现，自主可控逻辑加强。封测板块先进封装需求旺盛，HBM产能紧缺，国产突破带来产业链机会。半导体设备及材料国产化加速，国内存储大厂及先进制程扩产落地，设备订单弹性较大。整体来看，电子、半导体行业景气度稳健向上，AI驱动、自主可控及苹果链为核心增长方向。
中国银河证券称AI芯片是算力的核心驱动力，近年来我国AI芯片企业在架构设计、制造工艺、算法优化等方面取得了显著进步，新型架构如可重构芯片、存算一体芯片不断涌现，突破传统芯片的性能瓶颈。展望未来，随着云计算、人工智能等技术的进步，我国对AI芯片的需求规模将持续攀升，预计2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。数据显示，2024年中国本土AI芯片品牌渗透率约30%，出货量达82万张，相较上年同期15%的国产渗透率呈明显提升趋势，预计未来AI芯片国产化进程还将继续加速。
关联行情(09月18日)
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